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1.小米麻将这款游戏可以开挂，确实是有挂的，通过添加客服微信【5537821】

2.咨询软件加微信【5537821】在”设置DD功能DD微信手麻工具”里.点击”开启”.

3.打开工具.在设置DD新消息提醒”里.前两个选项”设置”和”连接软件”均勾选”开启”(好多人就是这一步忘记做了)

4.打开某一个微信组.点击右上角.往下拉.”消息免打扰”选项.勾选”关闭”(也就是要把”群消息的提示保持在开启”的状态.这样才能触系统发底层接口)

【央视新闻客户端】

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　　来源：陈果投资策略

　　摘要

　　做强内循环与稳增长政策预期发酵，中美谈判进展良好，继续为本周市场提供支撑；同时当前流动性环境与范式和14-15年存在一定差异，行情特征仍将以震荡慢牛为主，下一阶段宏观上的重点观察点是月末政治局会议政策信号及联储议息会议表态。结构上，反内卷是短期重要政策线索，后续若政策顺利推进，首先确定的是，将对供需过剩行业的ROE提供托底支撑，中期空间则取决于ROE向上修复弹性，需综合评判各板块自身的供需缺口变化+政策去产能/扩需求的力度。胜率维度，继续把握估值尚未明显过热、但盈利预期仍在调升的景气科技/医药。综合来看，当前行业关注有色、钢铁、港股互联网、创新药/CXO，光模块/PCB、军工、光伏等，中期关注半导体/国产算力等。

　　本周中报业绩预告披露暂告段落，透露出哪些新的中期景气线索？统计业绩预告发布后5日25年Choice盈利一致预测调升的个股，主要集中在【数字芯片设计、光模块、券商、PCB、黄金、农药钾肥、氟化工、军工电子、摩托车、风电零部件】等申万三级板块。梳理业绩预告预增、单季归母净利润预告均值同比30%且25年一致盈利预测调升的个股，我们发现主要有两类特征：1）赚海外的钱。在满足上述条件的个股中，24年境外业务收入占比25%的企业数量比例达约48%，代表性方向如光模块/PCB、CXO、摩托车、家居、锂电池、扫地机器人、风电、棉纺等；2）赚涨价或利润率修复的钱，例如成本下降的涂料、养殖，供给受限的涨价领域如氟化工、玻纤、钾肥等。

　　从财报中观线索出发，可以看到的盈利积极信号较去年已开始明显增多。客观条件上，一是油/煤价格的下滑带动了全A（非金融/三桶油/煤炭）利润率的边际改善；二是多行业已处于投产周期的尾声阶段，降价压力逐步趋缓。主观层面，越来越多企业积极求变，或通过国际化运营开拓需求增量，或通过成本压降/供给控制实现利润修复，传统板块中不乏业绩超预期品种。后续在出海渗透率继续提升、“反内卷”政策持续推进的催化下，本轮A股上市企业ROE企稳的拐点有望领先于宏观需求拐点出现。

　　匹配的是，市场定价也在发生微妙变化，“大盘价值/红利+小盘成长/微盘股”的杠铃策略开始出现向中间段回摆迁移的迹象。值得关注的几个信号是：1）本周大盘成长风格跑赢小盘成长约1.3pct，是去年10月以来大/小盘成长指数周涨幅均大于0的周度中，跑赢幅度最大的一周。2）红利风格今年以来因股息率性价比的因素向银行板块极致缩圈，申万银行板块个股的平均股息率从年初约4.5%的水平降至目前3.8%左右，近期资金对于其股息率性价比或已出现了一定分歧。客观来说，风格切换较难一蹴而就、且当前胜率、弹性相对有限；但中期来看，若“反内卷”配合扩内需政策成功稳住传统经济板块的ROE，而出海/技术创新等需求新动能逐步生长，再叠加机构资金考核周期的进一步延长，则占优近三年的杠铃策略适用的底层逻辑确实面临变化。

　　风险提示：内需政策效果低预期、关税加征幅度继续大幅增加、数据统计存在误差等

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　　中报业绩预告分析：哪些线索值得持续关注？

　　25H1中报利润预告均值同比增速环比Q1回落。中报业绩预告披露暂告一段落，截至本周A股共有1570家企业披露25年中报业绩预告或业绩快报，数量占比约29.0%，其中主板预告率达45.7%，创业板、科创板、北证则均低于10%。以预告上下限的平均值计，当前披露率下2025H1全部A股归母净利润同比增速达+56.3%，可比口径下相比25Q1回落5.3pct；2025Q2单季度归母净利润同比增速达+51.9%，可比口径下相比25Q1回落9.