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【央视新闻客户端】
基金二季报密集披露,多数基金经理的调仓动作勾勒出一幅公募资金迁徙的图谱。
经济观察报记者在已披露二季报的400余只基金的整体情况来看,截至7月18日,公募产品整体盈利89.63亿元。
从二季报披露的持仓情况看,公募仓位正“腾笼换鸟”。例如,广发基金明星基金经理刘格菘旗下6只基金集体减持新能源汽车与半导体设备龙头,赛力斯、北方华创、中微公司等重仓股遭遇大幅“砍仓”;另一边,军工、新消费与港股互联网成为新宠,德业股份、协创数据、小米集团W仓位飙升。
此外,科技与医药成为核心增配方向,永赢先进制造智选、中欧智能制造等绩优基金前十大重仓股中,AI(人工智能)基础设施、机器人产业链标的占比较高。睿远基金傅鹏博更直言逆势加仓相关科技板块,其还增加了对医药板块的配置,涉及的子行业有创新药、受益AI带动的传统医学等。
调仓暗流
刘格菘管理产品的持仓异动颇具风向标意义。在广发科技先锋混合的持仓中,半导体设备龙头北方华创遭减持17.69%,赛力斯、亿纬锂能(维权)仓位同步缩水;广发多元新兴基金对协创数据的持仓骤增76%,广发小盘成长对德业股份加仓40%。更引人瞩目的是港股配置:泡泡玛特、香港交易所新晋广发行业严选前四大重仓,小米集团W获该基金25.66%增持。
这种调仓逻辑在头部机构中形成共振。高楠管理的永赢睿恒混合基金前十大重仓股更换九席,创新药企业科伦博泰生物、信达生物与光模块龙头新易盛、中际旭创集体“上位”。冯炉丹执掌的中欧数字经济基金对小鹏汽车W加仓760%,芯原股份增持716%。科技与医药板块成了公募资金的“新共识”。
记者注意到,当基金经理在季报中反复提及“人形机器人”,一场关于制造业未来的押注已然展开。
永赢先进制造智选的基金经理张璐在季报中预言:“人形机器人板块是未来10年大级别beta机会。马斯克设想人类与机器人比例将超1:1,有较大可能超过人类数量,渗透率的天花板高且想象空间大。机器人,可能是未来不可多得的,如同当年消费电子中苹果产业链、特斯拉电动车产业链——现象级的长坡厚雪大方向。”
鹏华基金闫思倩的研判更具现实意义:“机器人是制造业低碳转型的关键抓手。单台电力巡检机器人可替代3—5名人工,运维成本降50%,故障响应提速80%。”她管理的鹏华碳中和主题基金重仓五洲新春(维权)、汉威科技等机器人核心部件商,试图捕捉“AI+制造”的融合红利。
估值隐忧
尽管调仓方向明确,但估值泡沫化迹象亦需警惕。以公募扎堆的泡泡玛特为例,该股年内涨幅较大,截至7月18日,其市盈率近100倍,同期迪士尼的市盈率为25倍。创新药板块方面,百济神州U等企业市销率达到近13倍,成熟制药企业的估值水平约3至5倍。
“科技投资需要警惕多巴胺陷阱。”中欧智能制造基金经理在二季报中警示,“如果沉迷于追寻催化和情绪变化,容易迷失在真伪难辨的单体事件里。”
此外,基金经理们对下半年的展望充满战术性矛盾。刘格菘表示,随着海外进入补库周期,地缘冲突逐渐缓和,同时国内推出并落实“反内卷”等促进行业良性发展的政策,其对国内经济的韧性保持乐观态度。
闫思倩则表示,从长期驱动因素看,核心逻辑在于业绩的确定性,以及全球竞争力。新能源行业经历了4年下行周期,基本面已在底部。但盈利何时改善,需求还能高增长吗?出海是否受影响,高质量成长还有吗?短期难以回答的问题较多。
中欧品质消费基金的基金经理成雨轩坦言:世界格局依然存在较大不确定性,国内经济可能经历一段时间的低迷,但在此背景下,海内外流动性较为充裕,财政政策