[今日.分享]"玖天乐游 真的可以开挂吗"2025(果然有挂)
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2025-09-08 02:13:21
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【央视新闻客户端】

  来源:华尔街见闻

  市场在一周的喧嚣与震荡后留下一地问号,从消费数据到AI前景都充满争议。但高盛的资深交易员依旧重申:投资者应忽略短期波动,做多美股和黄金这类“价值存储”资产,同时果断看空处于关键技术位的美元。在极端情况下,即AI资本支出和增长预期放缓,美股或面临15%-20%的下行风险,但该情景被认为可能性不大。

  “这是一个高速运转但不均衡的一周,最终并未能解答一些悬而未决的重大问题。”

  在经历了一周的市场震荡后,高盛对冲基金业务主管Tony Pasquariello在周末发布的客户报告中说道,尽管上周市场数据多空交织,未能给投资者提供明确答案,但他仍坚持其核心宏观观点:继续看空美元,同时看多美股和以黄金为代表的“价值存储”资产。

  华尔街的迷茫:好坏消息打架,到底信哪个?

  市场刚刚经历了一周的“过山车”行情,未来的经济走向和投资热点都显得扑朔迷离,好坏消息交织让投资者们摸不着头脑。

  市场在周初时,标普500指数接近高点,波动率处于低位,明显在为科技股引领的经济上行,并预期进入降息周期而定价。然而,在一周的震荡后,市场对于自身是否“定价过于超前”并没有形成统一的结论。

  Pasquariello认为,当前增长的真实轨迹对许多人来说并不清晰,现实增长与市场对未来增长的预期之间仍存在巨大鸿沟。他重点分析了当前市场的两大核心争议点:

  首先,美国消费者到底行不行?他坦言,从本周公布的大量数据来看,客观结论是劳动力市场正在走软。但这是否意味着消费者支出正在崩溃?

  “答案未必如此,”他写道。Pasquariello透露,高盛本周主办了一场大型行业会议,与会企业高管的普遍基调是积极的,民众的消费热情“比想象中要好得多”,尽管在餐饮等领域存在疲软点。

  其次是AI的热度还能持续多久?人工智能(AI)无疑是今年的投资主角,但一些最热门的龙头股近期显露疲态,似乎在给这股热潮泼冷水。高盛内部一个衡量AI领导者与落后者表现的指数(GSPUARTI)近期势头减弱,便是一个证明。

  然而,这并不意味着大型科技股全面承压。就在同时,谷歌、博通等其他科技巨头却悄悄创下股价新高。这说明,AI的故事虽然出现了分歧,但科技股的整体力量依然强大,只是“领头羊”在换人而已。

  报告援引分析指出,AI交易面临的关键拐点是“超级巨头”(hyperscaler)资本支出的放缓。在极端情况下,若资本支出和增长预期退回2022年水平,标普500指数或面临15%-20%的下行风险,但该情景被认为可能性不大。

  拥抱美股和“价值存储”,做空美元

  面对市场的普遍迷茫,Pasquariello并未犹豫,他重申了自己的三大核心交易策略:

  他特别强调对“价值存储”资产的偏好,直言“黄金的走势本身说明了一切”。同时,他认为美股长期来看依然值得投资。不过,他也提醒客户,短期市场技术信号有些不稳,可能会有颠簸,建议在有机会的时候做好风险对冲。

  对于美元,Pasquariello认为美元将会走弱。报告中的一张图表显示,美元指数目前正处在一个非常关键的位置——勉强守住了金融危机以来的长期上涨趋势线,这里既可能是支撑,也可能是一旦跌破就会加速下跌的危险边缘。

  对于全球主要经济体利率曲线,他仍倾向于认为G-4国家收益率曲线将变得更为陡峭,但同时指出这一观点“虽然有人认同,但根据全球价格走势判断,尚未形成共识”。

[科普.常识]"凉山跑得快 真的可以开挂吗"科技曝光(果然有挂):https://www.caiding5.cn/news/29606403.html

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