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【央视新闻客户端】

6月9日美市更新支撑阻力：18品种支撑阻力(金银铂钯原油天然气铜及十大货币对)

棕榈油陷3889-3925林吉特生死局？MPOB报告或成行情“终结者”

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　　美国5月非农数据缓解市场担忧，欧央行降息符合预期，中美元首通话，油价地缘风险溢价提升。本周全球大类资产表现为：商品（彭博全球商品指数上涨3.33%）股票（MSCI全球股票指数上涨1.42%）REITs（富时EPRA/NAREIT全球REITs指数上涨0.48%）债券（彭博全球综合债券指数下跌0.08%）。

　　股票方面，本周全球重要股票指数多数上涨，新兴市场股市表现好于发达市场股市。新兴市场中，中国股市尤其是港股涨幅居前，恒生指数上涨2.16%，A股沪深300指数则上涨0.88%；印度股市表现其次，印度NIFTY50指数上涨1.02%；巴西、俄罗斯股市收跌，巴西IBOVESPA指数下跌0.67%，俄罗斯MOEX指数下跌1.51%。发达市场中，美国欧洲日本；美国标普500指数上涨1.50%，纳斯达克指数上涨2.18%，道琼斯工业指数上涨1.17%。欧洲STOXX600指数上涨0.91%，德国DAX指数上涨1.28%，英国富时100指数和法国CAC40指数依次上涨0.75%、0.68%。日本日经225指数本周下跌0.59%。行业层面，本周信息科技、电信业务、能源、原材料行业在全球股市中获得相对收益，公用事业、消费行业受跌拖累。

　　大宗商品方面，能源商品价回暖，布伦特原油期货价格上涨4%至66.47美元/桶，汽油、柴油价格亦上涨，欧洲、美国天然气价格上涨约5.9%和9.8%；多数工业金属价格上涨，铜价上涨超2%至9696美元/吨，铁矿石、螺纹钢价格走势分化，铁矿石下跌2.2%、螺纹钢上涨2.2%。贵金属中，黄金价格交投于每盎司3300美元以上水平，周度表现为+0.64%，白银价格则上涨9.1%至35.98美元/盎司。

　　债券市场方面，本周美国债券收益率曲线上移，3个月收益率为4.245%、较上周基本持平，二年期收益率4.039%、较上周上行13.5个基点，十年期4.51%、较上周上行10.3个基点；欧洲国家除英国、瑞典外，其他主要欧洲国家十年期国债收益率上行，英国下行2.3个基点至4.641%，德国上行4.9个基点至3.499%，法国上行5.8个基点至3.243%；本周日本国债收益率下行，十年期收益率下行5.5个基点至1.436%。汇率方面，美元指数跌破99、周内最低至98.706，最新为99.19，较上周下行0.14%。美元兑日元汇率至144.85，欧元兑美元至1.1397，人民币兑美元中间价至7.1845。

　　经济数据方面，美国5月ISM制造业指数、服务业指数不及预期。制造业指数为48.5，低于前值48.7与预期49.5，新订单项较前值增加，但支付价格回落拖累指数；服务业指数为49.9，低于前值51.6和前值52，支付价格与就业项环比增加，但新订单项较前值下降11.3%。受关税政策不确定影响，客户采购决定或推迟从而造成新订单指标下滑，但价格增长则表明关税成本转嫁给服务提供商。美国五月劳动力市场数据好于市场预期。非农就业人数为增加13.9万人，高于市场预期的增加12.6万人，高于过去3个月均值的13.5万人；其中，制造业就业人数减少8000人，弱于预期的减少5000人，为今年以来最大降幅，私企就业人数增加14万人，高于预期的新增12万人；失业率为4.2%，与预期和前值持平；平均收入同比增速为3.9%，高于预期3.7%，环比增长0.4%，高于预期0.3%。好于预期的劳动力市场数据有助于缓解市场担忧，市场普遍担心受关税影响，经济活动放缓会使得劳动力需求快速恶化。目前市场基本预期美联储6月议息会议按兵不动，联邦基金期货数据显示6月降息概率仅为0.1%，隐含利率为4.329%。欧洲方面，欧元区4月失业率为6.2%，与预期持平，前值从6.2%上修至6.3%；5月制造业PMI终值为49.4，服务业PMI终值为49.7，均处于萎缩区间；5月CPI同比初值为+1.9%，核心CPI同比初值+2.3%，均低于预期。经济活动前瞻指标萎缩、通胀进一步下行，欧央行6月会议如期降息，欧央行及部分官员称欧央行的降息周期正在接近结束。日本方面，5月制造业PMI为49.4，为今年以来最高水平，服务业PMI为51，高于前值49.8。市场对日本央行货币政策正常化关注度较高，据彭博社等消息显示，日本央行官员可能会在6月17日的政策会议上讨论放缓缩减购债规模的步伐，可能将目前每季度4000亿日元的幅度缩小至每季度2000亿日元。

　　QDII基金近期观点：

　　· 诺安油气能源基金：

　　受地缘风险及宏观情形影响，本周国际油价收涨，布伦特原油期货价格上涨4.02%至66.47美元/桶，WTI原油期货价格上涨6.23%至64.58美元/桶。能源股票指数受油价上涨带动，本周标普能源股票指数上涨2.19%。

　　地缘风险方面，俄罗斯布良斯克、库尔斯克地区以及多州机场遭遇袭击，从而推升地缘风险溢价。宏观方面，美国将钢铁关税提升至50%，并扩大对华出口管制，但周五中美元首通话。

　　数据方面，RYSTAD ENERGY最新数据显示，OPEC组织2025年4月原油产量为2702万桶/天，低于2024年12月的2684万桶/天，低于3月的2705万桶/天；沙特4月原油产量为每天892.9万桶，高于去年12月的890.9万桶，低于3月900万桶/天；俄罗斯4月日产量为903.9万桶，高于去年12月903.5万桶，高于3月902.8万桶。美国原油产量维持于1340~1350万桶/天左右水平。库存方面，截至5月30日当周美国商业原油库存为减少430.4万桶，预期为减少224.9万桶；库欣原油库存增加57.6万桶；战略原油库存增加至4亿桶，美国持续增加战略原油库存。当前美国商业原油库存和库欣原油库存低于过去五年库存均值水平，战略原油库存处于历史较低水平。成品油方面，蒸馏油库存为增加423万桶，预期为增加4.6万桶，汽油库存为增加521.9万桶，预期为减少87.6万桶；当前美国蒸馏油库存低于过去五年均值水平、汽油库存略低于过去五年均值水平。

　　关税政策的不确定性将影响原油需求增速，但随着贸易谈判的持续推进，经济增长预期亦出现边际修复，低油价亦会支撑原油消费。美国支持中东、俄乌地缘的缓解，欧美对伊朗的潜在制裁或为原油供给的主要扰动。当前WTI价格已低于大多数页岩油企业开发新油井的收支平衡点。主要央行仍在降息周期。当前全球原油库存总量较低。能源公司陆续公布财报，2024年能源公司资本支出较2023年增12.6%，但市场预测2025年能源公司资本开支同比减少1.14%。保持对国际油价持下有底、上有弹性判断，但需观察OPEC+控产政策对原油价格底部影响。投资者可逢低积极对原油产品做相关布局。

　　·诺安全球黄金基金：

　　近期国际现货黄金价格波动率水平提升，最新价格为3310.42美元/盎司，周内最高至3381.59美元/盎司，周度表现+0.64%。部分亚洲和中东国家央行持续增加黄金的储备。本周美债收益率小幅上行、美元指数震荡下行，VIX指数下行，全球黄金ETF持有量增加。

　　美国众议院通过大漂亮法案，十年增加赤字3.06万亿美元。后续主要关注的是参议院的修改，预计参议院修改后财政宽松力度会更大。大漂亮法案最终被参众两院通过和生效的初次截止日预计是7月4日，最终预计是7月底。预计美国财政仍将保持扩张，美国政府债务/GDP占比进一步上行。当前美国劳动力市场仍呈韧性，部分经济活动前瞻指标走弱，预计美联储6月议息会议仍将继续按兵不动。我们认为，在当前不明朗的贸易环境或使得美国制造业陷入萎缩，但通胀的不确定或影响美联储调整货币政策的节奏。在美国劳动力市场仍具韧性的情形下，短期美联储调整政策必要性有限。不过如果劳动力市场疲软，经济增速放缓明显，调整幅度或快于普遍情形。

　　中长期的避险需求、美元资产再配置需求持续支撑金价。投资者可积极关注黄金价格走势，逢调整逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。

　　·诺安全球收益不动产基金：

　　本周海外REITs资产价格多数上涨，STOXX全球1800 REITs指数下跌0.04%；分市场看，英国下跌0.98%，其余市场REITs上涨，其中澳洲REITs涨幅较明显，美国REITs上涨0.25%。美国REITs中，表现中盘小盘大盘；多数行业REITs上涨，办公、工业、酒店、购物中心REITs获得相对收益。

　　美国REITs公司公布的2025年第一季度业绩显示，酒店REITs第一季度业绩明显强于市场预期，带动酒店REITs获得相对收益。此外，办公、工业、住宅REITs业绩亦好于市场预期。从业绩展望看，各行业REITs业绩增速分化，医疗保健REITs业绩持续增长，零售REITs业绩增速波动向好，酒店REITs业绩增速或面临下行压力，住宅REITs业绩增速保持稳定。

　　REITs同时具备股票属性和债券属性，利率下行周期同时利好两类属性。受贸易环境、经济增长的不确定性影响，REITs公司或减少收并购交易从而影响业绩表现。投资者可在海外央行降息周期中关注海外REITs中长期的配置机会。

　　重点市场点评：

　　·港股

　　本周港股市场在多重因素交织下呈现震荡上行与结构性分化并存的格局。恒生指数全周上涨2.16%，收报23，792.54点，实现三周连阳；恒生科技指数同步上涨2.25%，收于5，286.52点，反映流动性敏感资产持续受益于美联储降息预期强化。核心驱动力源自美国经济数据疲软触发的政策转向预期——5月美国ADP就业仅增3.7万人（远低于预期的11万），ISM服务业PMI跌至49.9，创2024年6月以来新低，市场对美联储9月降息概率定价升至78%，美元走弱推动资金回流新兴市场，港股科网板块成为外资配置首选，相关ETF单周吸金1.5亿元。

　　尽管指数整体上行，市场内部分化显著加剧。一方面，贵金属板块强势领涨，受美元指数年内下跌9%及地缘风险（如特朗普加码钢铝关税至50%）催化，国际金价年内涨幅达27%，白银单日涨幅超23%，带动相关标的单周涨幅突破29%；另一方面，高估值新消费板块遭遇显著回调，茶饮等赛道因市盈率高达40-99倍且盈利增速未达预期，部分标的周跌幅逾7%，反映资金从泡沫化领域向确定性资产转移的趋势。科技板块内部亦呈现分化：AI算力与半导体设备受国产替代政策支撑获增量资金布局，而硬件端受制于美国芯片出口限制“双重标准”承压；互联网龙头则展现韧性，如快手因AI视频生成技术商业化突破逆势涨超8%。

　　政策环境提供双向影响动能。积极因素包括香港《稳定币条例》立法完成吸引热钱流入，以及房企融资成本降至2.35%推动地产板块周涨3.5%，显示政策传导逐步见效；风险点则聚焦中美“90天关税暂缓期”临近结束的谈判不确定性，叠加美联储若推迟降息可能触发外资回流，对出口链及流动性构成潜在压力。资金流向显示南向资金净流出压力边际缓解，机构资金增配互联网及生物医药领域，但突破前高仍需增量资金确认。

　　展望后市，市场将在“流动性改善预期与盈利验证压力”中再平衡。恒指24000点阻力位的突破需依赖两大催化剂：国内6月消费及高技术制造业数据验证复苏强度，以及美联储6月FOMC会议释放明确的降息路径信号。

　　风险提示：以上市场数据来源彭博社。本材料为诺安基金观点，不作为投资建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表达的意见并不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资须谨慎。投资者投资于本公司管理的基金时，应认真阅读《基金合同》《托管协议》《招募说明书》《风险说明书》基金产品资料概要等文件及相关公告，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。投资者需要了解基金投资存在可能导致本金亏损的情形。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不代表本基金业绩表现。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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