瑞财经 严明会 6月18日,苏州极易科技股份有限公司(以下简称:极易科技)向港交所主板递交上市申请,中信证券为其独家保荐人。
招股书显示,极易科技成立于2015年10月,是中国数字零售综合运营服务商及丝路电商服务商。极易科技同时也是AI与数智驱动的品牌资产管理商,致力于以数智科技与高效运营驱动品牌成长,成就品牌价值。
2018年1月,京东集团-SW(9618.HK)旗下江苏京东邦能投资管理有限公司(以下称“京东邦能”)以2500万元的价格认缴了极易科技1,666,667元新增注册资本,持股25%,成为了极易科技第一个伯乐。据了解,这也是京东集团首次参投服务商企业。
继囊获京东的战投之后,极易科技陆续进行了A 轮、A 轮融资、B轮、C轮及上市前pre-轮共计五轮融资,融资金额合计约4.4亿元。
瑞财经《预审IPO》穿透股权后发现,各投资者背后的资本包括清源投资、宝捷会创新基金、翼朴资本、元禾原点、文华海汇、建银国际基金、东方富海、华宸资本、西安交通大学教育基金会、康力电梯(002367)、淮北产业基金、招商局资本、苏州文化基金、致道数字、香塘集团、南京文投、万银资产管理、赛富投资基金、武商集团、沃博联、哔哩哔哩等。
通过不断引进战投,王珊的持股比例也逐渐在被稀释。递表前,其作为公司控股股东,可直接及间接通过青岛易华、僱员激励平台(苏州尚来、易卖有为、极易大展)、南京极晟合计控制公司权益比例约为33.45%。
值得一提的是,部分投资者并不是直接对极易科技进行的投资,而是受让了王珊转让的股份,而王珊也以此套现了约4,790万元。
具体来看,2020年6月,王珊以350万元的价格向元禾原点转让0.43%股权;2020年12月至2021年7月期间,又以75万元、2365万元分别向极易科技员工激励平台易卖有为、极易大展合计转让8.5%股权,以1000万元的价格分别向苏州高策、上海淼霖转让0.77%、0.77%股权。
需要指出的是,在为引入战投的同时,王珊、吉融还授予了投资者部分特别权利,其中包括领售权、优先购买权、优先认购权、共同出售权、反稀释权、赎回权、董事提名权及知情权。
虽然各方的相关对赌协议已于极易科技递表上市申请当日中止,但若极易科技的上市申请被拒绝或在递交上市申请后18个月内未上市或极易科技撤回上市申请,所有的特别权利将自动恢复。