
瑞财经 严明会 近日,港交所文件显示,临工重机股份有限公司(以下简称“临工重机”)向港交所提交上市申请书,联席保荐人为中金公司、兴证国际。
招股书显示,临工重机是全球领先的矿山设备和高空作业设备企业,致力于以创新和科技持续为全球客户提供智能化、高效、绿色的解决方案。
临工重机成立于2012年2月,注册资金5000万元,实际由临工集团100%持有。2013年11月至2020年8月,临工重机注册资本增至3.5亿元,由临工集团出资。
2021年12月及2022 年6月,临工重机完成A轮及B轮融资,募集资金1.59亿元及15.2亿元。2024 年 12 月,济南仁信为临工重机增资,作价2.36亿元。
临工重机引入投资者包括前海投资、华宸创投、中金公司(3908.HK)、建设银行(0939.HK)、兴业证券(601377.SH)、吉富创投、鲁信创投(600783.SH)、远东宏信(3360.HK)等。
其中,中金公司为临工重机的联席保荐人之一。
前海投资为临工重机的主要投资人,在B轮融资中的投资额将近4亿元。而在2022年5月,前海投资还向临工集团收购了临工重机4.85%的股权,作价2.1亿元。最终,前海投资控制临工重机10.24%的股权。
2022年12月,临工重机曾计划于上交所主板上市,后于2024年1月撤回申请。2024年12月,临工重机又为A股上市与中金公司签订辅导协议,并向证监会作出上市辅导备案,但未构成上市申请。
2024年8月,山高弘金退出临工重机,而接盘其股权的主要是前海投资与吉富创投。二者接盘一共花费9665.76万元,而山高弘金入股时花费近8000万元。
于2024年12月及今年1月,陕西国华清仓了临工重机股权,变现2.51亿元,接盘方包括兴业证券、鲁信创投、浙江国资委旗下私募基金。而陕西国华入股时花费2亿元。
截止递表港交所,临工重机由临工集团持股55.5%,而临工集团由王志中控股94.86%。因此,王志中为临工重机实际控制人,控股比例55.5%。
临工重机有4个员工持股平台,合计持有临工重机5.06%的股权。这四个员工持股平台均由于孟生控制。
于孟生本是临工集团的股东,在临工重机递表前,他以临工集团股权置换临工重机股权,因而直接持有临工重机4.06%。
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