【IPO追踪】布局“A+H”，半导体龙头兆易创新开启招股
今年港股市场的半导体概念股表现亮眼，中芯国际（00981.HK）、华虹半导体（01347.HK）、英诺赛科（02577.HK）等多股实现翻倍飙涨。
而在另一边，还有更多半导体企业涌向港股市场。最新消息显示，来自A股市场的半导体龙头兆易创新（03986.HK）已经在港股市场启动了招股。
具体来看，此次兆易创新拟全球发售约2891.58万股H股（视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定），采用B机制发行。其中，香港公开发售289.16万股，占约10%，国际发售2602.42万股，占约90%，另有约15%超额配股权。
发售价为每股132-162港元，假设超额配股权未获行使，以定价区间中值147港元计算，预期募集资金净额为约41.81亿港元。其中，约40%将用于持续提升公司的研发能力；约35%用于战略性行业相关投资及收购；约9%用于全球战略扩张及加强全球影响力，包括加强全球营销与服务网络；约6%用于提高营运效率；剩余约10%被分配至营运资金及其他一般企业用途。
兆易创新的招股期为12月31日至2026年1月8日，预期将于2026年1月13日上市，每手100股，入场费为16363.38港元。
值得注意的是，作为业内龙头，兆易创新此次发行获得多家机构青睐，基石阵容备受瞩目，此次发行引入了景林资产、泰康人寿、云锋基金、新华资产管理等众多知名机构及产业投资方，累计拟认购约2.997亿美元的发售股份。
公告显示，兆易创新是一家多元芯片的集成电路设计公司。公司为客户提供包括Flash、利基型动态随机存取存储器（“DRAM”）、微控制器（“MCU”）、模拟芯片及传感器芯片等多样化芯片产品，可用于消费电子、汽车、工业应用（如工业自动化、储能及电池管理）、个人电脑（“PC”）及服务器、物联网、网络通信等领域，满足客户各种需求，以及包括相应算法、软件在内的一整套系统及解决方案。
根据弗若斯特沙利文的资料，以2024年销售额计：在NOR Flash细分领域，兆易创新位居全球第二、中国内地第一，全球市场份额为18.5%；在利基型DRAM细分领域，位居全球第七、中国内地第二，全球市场份额为1.7%；在MCU细分领域，位居全球第八、中国内地第一，全球市场份额为1.2%。
业绩方面，2022年至2024年及2025年上半年，公司的收入分别为81.30亿元（人民币，下同）、57.61亿元、73.56亿元、41.50亿元；调整后净利润分别为22.56亿元、2.58亿元、12.60亿元、6.72亿元。
有关兆易创新的更多深度解读，可查阅此前财华社报道：《【IPO前哨】芯片巨头递表！兆易创新手握92亿现金，为何赴港？》。
作者：明羲