2026年3月18日午后，存储芯片、CPO、PCB、通信服务等概念涨幅居前。 3月18日消息，阿里云官网发布公告：因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34％。

海外方面，英伟达宣布向全球光通信巨头Lumentum和Coherent各投资20亿美元，合计40亿美元，并签署数十亿美元的先进激光元件采购承诺及未来产能获取权。此举标志着其深度绑定光通信核心上游，强化AI数据中心光互联底层能力。

与此同时，博通发布业界首款人工智能网络400G光学DSP芯片，针对1.6T收发器解决方案优化，具备400G/通道串行光接口，使光收发器制造商能经济高效交付低功耗1.6T可插拔模块，以满足AI数据中心日益增长的带宽需求。该系列动作凸显全球算力巨头正以前所未有的力度加码光通信产业基础设施建设。

2025年AI算力驱动通信行业完成结构性变革，光模块与高速设备需求爆发式增长，供给端虽强劲但供应链承压明显；展望2026年，“十五五”规划将通信业定位为“科技基础设施+未来产业孵化”的数字创新底座，财政与货币政策通过专项债、科创再贷款等工具精准滴灌。大公国际指出，政策逻辑已从过去“规模基建”全面转向构建新质生产力底座，通信业将在技术突破与资本密集投入双轮驱动下持续领跑全球。

长城证券研报观点指出，云计算作为AI时代基础设施，有望受益于AI应用以及AI Agent商业化落地进程加速。随着AI应用使用量持续提升，云资源消耗量以及云厂商规模效应将持续增强，有望形成“AI模型-云计算”共生增长的产业格局。

长江证券指出，AI技术创新周期已进入“下半场”，范式重心由模型训练转向推理应用，云正成为推理时代的核心算力载体。在此阶段，IaaS层（含MaaS带动）与MaaS层（大模型调用）需求同步爆发，“GPU+云+AI”模式推动云计算商业模式从资源定价转向价值定价，长期有望提升云基础资源毛利率水平；把握AI算力基建红利与软件端成长机会。

场内ETF方面，截至2026年3月18日收盘，通信ETF广发(159507)上涨3.55%，成分股信科移动上涨14.70%，中贝通信10cm涨停，菲菱科思，蜂助手等个股跟涨。前十大权重股合计占比54.84%，其中权重股新易盛上涨10.68%，天孚通信上涨8.32%，中际旭创、信维通信等个股跟涨。

份额方面，截至2026年3月17日，通信ETF广发最新份额达8494.36万份，创近半年新高。

资金流入方面，通信ETF广发最新资金净流入427.92万元。拉长时间看，近10个交易日内，合计“吸金”1484.18万元。

云计算ETF广发(159527)上涨4.30%，成分股东方国信上涨16.36%，光环新网上涨13.89%，云赛智联10cm涨停。前十大权重股合计占比48.14%，其中新易盛上涨10.68%，润泽科技上涨7.10%，中际旭创上涨6.81%，紫光股份、拓维信息等跟涨。

规模方面，截至2026年3月17日，云计算ETF广发近1年规模增长1.16亿元。份额方面，云计算ETF广发近1年份额增长3200.00万份。资金流入方面，拉长时间看，近10个交易日内，云计算ETF广发合计“吸金”1454.00万元。

相关ETF：

1、通信ETF广发(159507)：紧密跟踪国证通信指数，选取沪深北交易所通信产业相关上市公司，用以反映中国证券市场上通信行业证券价格变动的趋势，标的指数一键覆盖中际旭创、新易盛、天孚通信三大光模块龙头，权重占比近25%！场外联接(A：019236；C：019237)。

2、云计算ETF广发(159527)：紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。场外联接(A类：021397；C类：021398)。

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