2026年6月29日盘中，A股半导体产业链、存储芯片延续涨势，银河微电20cm涨停，神工股份一度20cm涨停，宏微科技、扬杰科技、雅克科技、富满微等跟涨。场内ETF方面，芯片ETF广发(159801)、科创芯片ETF广发(589160)盘中最高涨超4%，科创芯片设计ETF广发(589210)盘中涨超3%。

6月28日消息，韩国总统将于29日在总统府青瓦台迎宾馆主持面向全民的报告会，届时三星电子和SK海力士将发布大规模投资计划。据报道，两家企业届时将发布涵盖全罗道、忠清道、庆尚道的投资计划，今后十年的投资金额有望超过1000万亿韩元（约合人民币4.42万亿元）。

此外，有消息称，三星电机正与一家美国大型科技公司就一份AI服务器MLCC供应合同进行最后的谈判，价值约5000亿韩元（约合22亿元人民币）。该公司还计划于近期与住友化学签署正式协议，成立一家玻璃基板合资企业。双方将共同出资5000亿韩元成立该合资企业。

海外方面，美光与Anthropic达成战略合作，将围绕AI内存与存储架构设计、产品供应及企业级部署展开深度协同。海通国际指出，双方合作有望推动模型与存储架构的联合优化，提升Claude基础设施的性能与能效，并加速AI存储从单一HBM向分层架构演进。随着长上下文与Agent应用发展，KV Cache对DRAM和SSD的卸载需求上升，美光覆盖HBM、服务器DRAM与数据中心SSD的全栈产品组合或将全面受益于AI负载增长。

值得一提的是，美光FY26Q3业绩全面超预期，营收达414.6亿美元，Non-GAAP毛利率高达84.9%，AI相关业务已成核心利润引擎。信达证券认为，AI驱动存储进入“超级周期”，内存正从大宗商品升级为“战略资产”，量价齐升逻辑有望持续。公司已签署16份五年期战略客户协议（SCA），锁定约20% DRAM与三分之一NAND出货量，对应保底收入超千亿美元，商业模式重构或显著弱化行业周期性，增强盈利确定性。

日前，台积电已全面调涨7nm及更先进制程代工价格，涨幅与广度远超预期；同时，日月光宣布2026年先进封测业务同比翻倍，资本开支上修至85亿美元。国金证券认为，结合美光业绩超预期、AI链物料普遍缺货涨价、英伟达Vera Rubin平台需求强劲等信号，AI算力硬件短期与中期需求均极为旺盛，二三季度业绩环比加速可期，尤其看好ASIC放量带动的PCB、覆铜板及半导体设备环节。

ASIC芯片正加速取代GPU成为推理场景主流，国信证券预计2026年出货量达770万片，份额升至45%，2027年将超GPU达58%。云厂商自研ASIC不仅缓解高端算力供给瓶颈，更显著优化TCO与云业务利润率。谷歌TPU对外销售、亚马逊Trainium获外部客户认可、阿里真武芯片累计出货56万片，均显示ASIC成熟度快速提升。产业瓶颈正从算力转向连接，PCIe交换芯片、CPO、OCS光交换等互联技术迎来增量机遇。

相关ETF：

1、科创芯片ETF广发(589160)紧密跟踪上证科创板芯片指数，Wind数据显示，按照申万三级行业分类，指数前三大权重行业为数字芯片设计（47.65%）、半导体设备（18.67%）、集成电路制造（15.41%），GPU概念股海光信息、寒武纪、东芯股份合计权重占比超22%。该指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本。

2、科创芯片设计ETF广发(589210)紧密跟踪上证科创板芯片设计主题指数，GPU概念股海光信息、寒武纪、东芯股份合计权重占比超22%。指数聚焦半导体中游设计环节，含量接近95%！相较于同类科创芯片指数更加“纯粹”，行业集中度极高！

3、芯片ETF广发(159801)紧密跟踪国证半导体芯片指数，GPU概念股海光信息、寒武纪、景嘉微合计权重占比超21%。该指数反映A股市场芯片产业整体表现的核心指数，由沪深北交易所中流动性好、规模最大的30只芯片行业股票构成，覆盖半导体材料、设备、设计、制造、封装与测试全产业链，场外联接(A类：012629；C类：012630)。

此外，市场轮动加快，可以“配点红利”，相关产品如高股息ETF广发(159207)，通过哑铃策略平衡风险和回报，一端是高成长性或进攻型资产，另一端是低波动防守型资产。

高股息ETF广发(159207)：紧密跟踪中证智选高股息策略指数，中证智选高股息策略指数选取50只连续分红且现金分红预案股息率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映股息率较高上市公司证券的整体表现，成分股多为稳定高股息的民营企业，侧重机械、银行和公共事业等。一键低成本、高效率配置高股息板块优质资产。场外联接(A：025682；C：025683)。

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