虽然周末伊朗最高领袖哈梅内伊遇害，但美国和伊朗冲突还在继续，并且霍尔木兹海峡导致停摆，沙特阿拉伯RAS TANURA炼油厂遭无人机袭击后关闭，国际油价飙升，全球股市风偏严重受挫，整体笼罩在避险氛围中。

今天早盘原油、贵金属大幅高开后有所回落，A股石油、有色金属等资源板块也是高开后冲高回落，早盘主要是cpo、光模块、光纤等板块领涨，午盘随着国际油价、现货黄金价格再度走强，A股石油、贵金属板块也再度冲高，中国石化尾盘集合竞价触及涨停，成交超74亿，此前中国海油、中国石油双双涨停，“三桶油”历史首次股价集体报收涨停。

由于石油、煤炭等权重板块暴涨，上证指数低开高走收涨0.47%，创业板指这边由于海外算力大涨，也没怎么跌。所以虽然今天超过4200家下跌，但指数还是比较强的，另外由于今天多空博弈剧烈，市场成交额大幅放量到3万亿。

再来看今天的重磅消息：

先来看美国和伊朗冲突的进展：早上有报道称，美国总统特朗普称对伊朗的军事行动可能持续四周左右，他还称伊朗新领导层希望恢复谈判，他已同意进行对话。伊朗外长也表示伊朗对任何有助于缓解紧张局势的努力持开放态度，但中午又有报道称伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·拉里贾尼当地时间3月2日表示，不会与美国进行谈判。

如果美国和伊朗的冲突不再加剧，对股市的影响也会减弱，目前影响比较大的霍尔木兹海峡停摆，油价飙升会压制降息预期。据报道，伊朗伊斯兰革命卫队2月28日晚宣布，禁止任何船只通过霍尔木兹海峡，据伊朗军方2日消息，三艘英美油轮在波斯湾和霍尔木兹海峡遭到袭击。另外，据报道沙特阿拉伯拉斯坦努拉（RAS TANURA）炼油厂遭无人机袭击后关闭。

A股收盘后，国际油价、现货黄金价格再度拉升，截止发稿，现货黄金大涨2.46%再次升破5400美元/盎司，现货白银大涨2.25%，布伦特原油期货暴涨近9%逼近80美元关口。

A股石油板块暴涨，中石油、中海油、中石化均涨停。

贵金属板块也是掀起涨停潮，晓程科技、西部黄金、四川黄金、湖南黄金、赤峰黄金等多股涨停。

今天盘中光模块板块拉升，汇绿生态、剑桥科技涨停，中际旭创一度涨超8%，天孚通信反而盘中大跳水。

据广发通信，27年800G需求约6500万，较26年的6000万微增；1.6T 约9000万左右，较26年的3000w增长200%。考虑到小幅的价格年降，可插拔光模块市场规模27年较26年翻倍增长，主流供应商份额格局基本保持26年情况。

不过我觉得27年光模块没那么好拍，首先就26年的资本开支市场就已经用脚投票了，如果27年继续大幅增长，市场反应会不会更差，而且csp现金流也是大问题。另外，电力已成为北美数据中心建设的重要约束，有没有那么多的地以及电网能不能跟得上是个疑问。

今天氢能源板块继续暴涨，新锦动力、广汇能源、中国天楹等多股涨停，中国天楹两连板，此前中国天楹表示目前已与国际头部能源巨头签订了全球首单电制甲醇供货订单

伊朗甲醇年产能约1716万吨，占全球总产能的9.2%；伊朗出口我国的甲醇占我国总进口约55%，占表观消费量的7.5%。冲突导致伊朗多套计划重启的甲醇装置推迟，叠加运输受阻，价格或出现上涨。

另外工信部定调将氢能纳入国家关键未来产业，推动制储输用全链条发展。

最后简单看下盘面，上证指数涨幅为0.47%，创业板指跌幅为0.49%，港股恒生指数跌幅为2.14%，恒生科技指数跌幅为2.89%。

分行业来看，石油石化、煤炭、有色金属、国防军工、通信等行业领涨，传媒、计算机、社会服务、美容护理等行业领跌。

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风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考