SpaceX计划6月初启动IPO路演 spacex拟于本周内提交ipo申请 SpaceX计划推进IPO
2026.04.07
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作者 |第一财经 钱童心
美国当地时间4月6日晚，SpaceX在与银行团队的线上会议中披露，计划在6月启动IPO路演，并将接待1500名散户投资者。公司表示，散户投资者将成为SpaceX IPO的关键部分，散户的参与度也将超过史上任何一次IPO。
SpaceX首席财务官布雷特·约翰森（Bret Johnsen）表示，将向散户投资者分配前所未有的IPO份额。他解释称，散户在IPO中高占比的架构是“刻意设计”，因为SpaceX创始人埃隆·马斯克希望长期以来支持公司的散户得到认可。
SpaceX首次公开募股计划筹资750亿美元，估值预计将达到1.75万亿美元，也将创下史上最大IPO记录。交易的结构和零售分配的确切金额预计将在更接近IPO启动时敲定。
马斯克此前曾透露，希望将公司30%的股份留给较小的投资者，而大多数公司的散户占比只有5%到10%。
根据计划，SpaceX将在6月8日那周启动路演，届时高管和银行家将向投资者推销IPO。参与交易的21家银行的约125名金融分析师计划在前一天与公司会面。
在6月11日，SpaceX计划在一次重大投资者活动中接待1500名散户投资者。除美国外，英国、欧盟、澳大利亚、加拿大、日本和韩国的普通散户投资者也将有机会参与此次发行。
SpaceX计划在5月下旬公开IPO招股说明书。摩根士丹利、美国银行、花旗集团、摩根大通和高盛将成为主要承销商，另外16家银行包括巴克莱、德意志、ING、麦格理、瑞穗银行、法兴、瑞银、富国银行等。
芯片公司ARM于2023年上市时，承销团队近30家银行，而阿里巴巴（9988.HK）于2014年创纪录的IPO中，承销团规模也相当。
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