今天分享的是：2024智算时代，国产算力链迎发展新机遇

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智算时代崛起：国产算力链迎来黄金发展期

在人工智能与数字经济深度融合的今天，算力已成为驱动现代化产业体系的核心引擎。随着大模型技术爆发式增长和政策环境持续优化，中国算力产业正迎来前所未有的发展机遇，国产算力产业链加速崛起。

普惠智算：数字经济的新基础设施

当前，人工智能已渗透至80%的应用场景，智能算力正像水电一样成为普惠性基础资源。然而，智能算力的稀缺性与高成本仍是制约AI发展的关键瓶颈。数据显示，中国在算法和智能算力领域仍存在提升空间，这为国产算力技术突破提供了明确方向。

2023年中国人工智能市场支出达147.5亿美元，预计2021-2026年复合增长率超20%。值得注意的是，硬件投资占整体支出50%以上，其中AI服务器占比超80%，成为算力需求的核心载体。2023年中国AI服务器市场规模同比增长82.5%至91亿美元，印证了产业端的强劲需求。

三重驱动力重塑算力格局

大模型引爆智能算力需求

随着千亿级参数大模型成为常态，算力形态正经历结构性转变：

通用算力（CPU驱动）满足基础数据处理

智能算力（GPU/ASIC驱动） 支撑AI训练与推理，增速显著领先

超级算力服务尖端科研领域

2022年中国智能算力规模达268 EFLOPS（每秒百亿亿次计算），预计2026年将突破1271 EFLOPS，年复合增长率达47.6%。智能算力在整体算力中的占比从2023年的25.4%，有望在2025年提升至35%。

政策构筑发展基石

国家层面出台《算力基础设施高质量发展行动计划》，明确2025年算力总规模达300 EFLOPS、智能算力占比35%的目标。地方政府积极响应：

北京提出构建京津冀蒙协同算力网

河北规划2025年智能算力占比达35%

江苏扬州推出人工智能算力券补贴政策

国产技术加速突破

面对全球产业链变化，国内企业通过技术创新实现突围：

华为打造全栈AI解决方案，昇腾910芯片半精度算力达320 TFLOPS，性能比肩国际主流产品

海光信息DCU芯片兼容主流AI框架，支持LLaMa、通义千问等大模型全精度训练

寒武纪构建云边端协同体系，思元系列芯片覆盖从数据中心到边缘计算全场景

智算中心建设进入快车道

在“适度超前建设数字基础设施”导向下，全国智算中心建设如火如荼：

2024年1-7月招标项目超140个，24个项目金额破亿

采用“政府主导+企业承建”模式，中科曙光、华为、浪潮等深度参与

布局从东部向中西部扩展，如新疆昌吉7亿元智算中心启动

目前全国已建成/在建智算中心超40个，单中心起步算力达100P（每秒千万亿次计算）。典型案例如北京昇腾人工智能计算中心（规划1000P）、深圳前海智算中心（一期40000P），彰显规模化发展趋势。

国产算力链的突围之路

芯片自主化是关键战场

作为算力核心，AI芯片市场快速增长：

2023年中国AI芯片市场规模达1206亿元，预计2024年增至1412亿元

GPU仍占据主导地位，国内市场规模2023年达807亿元，年增速超30%

国产化率逐步提升，华为昇腾、寒武纪等企业实现7nm先进工艺突破

服务器产业迎升级浪潮

AI服务器与传统服务器的差异显著：

搭载4-8块GPU加速卡

支持50-300GB/s高速互联

专用散热和拓扑设计

芯片成本在高端服务器中占比高达83%，推动国产替代进程加速。

算力服务模式创新

服务商从基础机房租赁向增值服务拓展：

提供AI平台、数据治理等解决方案

建立“批发为主、零售为辅”的服务体系

长三角、粤港澳等区域算力网络初步形成

迈向智算普惠新时代

随着技术迭代与政策红利释放，中国算力产业呈现三重趋势：

需求多元化：从大模型训练到边缘计算，全场景算力需求持续分化

技术自主化：7nm芯片设计、全栈AI解决方案等关键技术逐步突破

布局协同化：“东数西算”工程推动全国算力资源优化配置

当前，北京七星园、华南数谷等万P级智算中心正在建设中，预示智能算力将像水电一样随取随用。当算力成本持续降低、国产技术生态日益完善，中国数字经济将获得更强劲的底层支撑，为产业智能化打开全新空间。

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