原创 7月25日A股午评：逆势吃肉！帮主早盘盯上这两大方向，午后重点看这里！
家人们，中午好！这里是帮主郑重的午评时间。今天早盘这行情，有点意思啊！三大指数齐刷刷往下走，但有些板块却偷偷在吃肉，这背后到底藏着什么玄机？来，咱们掰开揉碎了聊。
首先，AI应用概念股这波反弹不是偶然。世界人工智能大会马上要在上海开幕了，这次聚焦大模型应用和算力新基建，政策东风一吹，资金自然往这儿扎堆。像Sora概念、教育传媒这些方向，技术突破和场景落地的消息不断，汉王科技、因赛集团这些票直接封板，这就是典型的“政策+技术”双驱动逻辑。不过追高需谨慎，毕竟市场整体还在调整期，咱们得盯着那些真正有订单落地的企业，别被纯概念炒作带偏了。
再来说说医疗器械板块。最近政策暖风频吹，《优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展的举措》刚落地，直接给医用机器人、AI医疗器械这些黄金细分赛道开了绿灯。康泰医学、正川股份这些龙头涨停，本质上是国产替代加速的信号——高端影像设备、人工脏器这些以前依赖进口的领域，现在国产货不仅能顶上，还能拿到更多医院的订单。而且三季度是医疗器械的业绩拐点，上半年的招标订单这会儿开始转化为收入，这波行情有实打实的基本面支撑。
物流板块今天异动也值得琢磨。低空经济政策一出来，无人机配送、eVTOL这些新技术突然就火了，申通快递涨停背后，是和菜鸟无人车合作投运2000台智能配送设备的消息。更关键的是，6月份电商物流指数创了年内新高，农村业务量增速超过30%，暑期消费旺季马上到了，快递企业的订单量还得往上走。不过要注意，国际集运市场这会儿还在淡季，SCFI运价六连跌，所以物流板块的机会更多集中在国内政策驱动的细分领域，比如智能配送和农村电商。
反过来看看下跌的板块。海南自贸区和雅下水电调整，其实是资金在“去伪存真”。海南之前涨得太猛，政策利好兑现后，资金自然要从纯概念票里撤出来；雅下水电那边，万亿订单虽然诱人，但项目周期长、利润率低，短期业绩释放有限，中设股份跌停就是资金态度的缩影。这也再次提醒咱们，中长线布局得看大趋势，短期爆炒的题材，就算是政策风口也得悠着点。
最后聊聊午后策略。沪指缩量调整，说明资金还在观望，但北证50逆势上涨，可能是部分资金在寻找避险洼地。AI和医疗器械这两个方向，只要政策预期还在，调整反而是低吸机会。特别是医疗器械，集采压力缓解叠加业绩拐点，下半年大概率有超额收益。至于物流板块，重点跟踪低空经济政策的落地进度，申通快递这种龙头如果能站稳涨停，可能会带动整个板块情绪。
家人们，记住了，中长线布局要看大趋势，短期波动别慌。咱们下午见！
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