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【央视新闻客户端】

放下单纯追求电商GMV心态，快手继续瞄准AI带来的增长机会。

8月21日，快手发布2025年第二季度业绩公告。财报显示，本季度内，快手营收同比增长13.1%至350亿元；经营利润约53亿元，同比增长35.4%；期内利润约49亿元，同比增长23.7%；经调整净利润约56亿元，同比增长20.1%。

这些增长背后是AI技术与业务融合带来的边际效应改善。目前快手主要在促进线上营销服务及其他（含电商在内）服务收入增长上看到了AI的回报。

据财报数据，本季度内，快手线上营销服务收入增速在持续下降四个季度后重新回到上升趋势。而可灵AI所在的其他服务收入板块，其增速在今年一季度重新回暖后，继续保持上升的势头。

电商曾是快手增长叙事的重要一环，如今也得向AI要增长机会。快手CFO（首席财务官）金秉在当日晚间的财报分析师电话会上宣布，2026年一季度起，快手将停止单独披露季度和年度GMV（商品成交总额）。“未来电商业务增长驱动力将来自更多元的电商场景建设、AI赋能商家解决方案以及电商用户综合体验提升。”

AI相关业务增速领跑，年中追加AI推理算力投入

财报显示，今年二季度，快手线上营销服务收入达198亿元，同比增长12.8%；直播收入达100亿元，同比增加8%；其他服务（含电商及可灵）收入达52亿元，同比增加25.9%。在电商及可灵AI带动下，其他服务收入增速明显高于线上营销服务和直播收入。

此外，可灵AI自身也显示出一定的商业化潜力。据财报，今年二季度，可灵AI营业收入超过人民币2.5亿元，而在一季度时，该指标统计口径为“超过1.5亿元”。据快手官网披露，可灵AI年化收入运行率（=当月营业收入*12）在正式上线的第10个月（即今年3月）已突破1亿美元，其月度付费金额也已连续在今年4月和5月突破1亿元人民币。

金秉预计，可灵2025年全年收入比今年初目标翻倍。

在需求场景明确、潜在需求用户付费意愿高、海外市场优势等因素影响下，视频生成模型相对更容易跑通付费这一商业模式。可灵AI自去年6月上线后也较快实现了商业转化。

据快手科技创始人兼首席执行官程一笑此前介绍，可灵AI营业收入主要由P端付费用户（指专业的自媒体、视频创作者和广告营销从业者等）以及为企业客户提供API（应用程序接口）服务构成，而其中近70%由P端付费用户贡献。

“未来我们希望随着模型综合性能的提升，让可灵AI逐步具备在游戏制作和专业影视制作等工业级场景的深度应用能力，拓展更多用户。”他在2025年第二季度财报分析师电话会上说。目前，可灵AI在与《逆水寒》手游合作、推出AI单元剧《新世界加载中》等方面进行了相关尝试。

今年二季度，快手销售及营销开支同比增加4.6%至105亿元；行政开支同比增加13.3%至8.97亿元；研发开支同比增加21.2%至34亿元。其中研发开支主要是由于对AI投入增加。

据金秉透露，基于业务发展需要，快手在年中追加了可灵AI在推理算力方面的投入，预计可灵AI相关的2025年Capex上的投入较年初预算也实现了翻倍。“关于在AI技术人才吸引和保留上的投入，预计这部分费用开支变化不大。另外，可灵AI已经在推理算力层面实现了毛利率的打正，预计集团AI整体投入对全年利润率的影响依然还是在1%-2%之间。”

他表示，从中长期来看，可灵的单位训练成本和推理成本曲线仍有进一步节降的空间。

线上营销服务收入增速回升，AI盘活核心业务板块

2023年快手启动AI战略，先后推出快意语言大模型、可图图像生成大模型、可灵视频生成大模型、OneRec端到端生成式推荐大模型等大模型矩阵。目前主要在促进线上营销服务及其他服务收入增长上看到了AI投入的回报。

据财报数据统计，在持续下降四个季度后，快手线上营销服务收入增速在今年二季度重新出现上升趋势。2024年一季度至今，该项收入分别同比增长27.4%、22.1%、20%、13.3%、8%、12.8%。其他服务收入增速类似，连续下降三个季度后在今年一季度重新回升，并在二季度继续保持上升趋势。2024年一季度至今，分别同比增长47.6%、21.3%、17.5%、14.1%、15.2%、25.9%。

电商曾是快手增长叙事的重要一环。而目前在财报及管理层对策略的回答中，AI涉及的内容比例更重，甚至电商也得向AI要增长机会。

与快速上升期时相比，近年来快手电商GMV增长有所放缓。自快手2018年开启直播电商业务，到2023年快手电商GMV已迈入万亿规模阶段。而在2025年第二季度财报分析师电话会上，据金秉透露，今年年度下单口径GMV预期已超1.5万亿元的规模。

金秉表示，从2026年一季度起，快手将停止单独披露季度和年度GMV。“随着电商业务模式和收入结构不断多元化，季度GMV已不再是衡量快手电商业务的核心指标。未来电商业务增长驱动力将来自更多元的电商场景建设、AI赋能商家解决方案以及电商用户综合体验提升。”

除内循环的电商环节外，快手也希望通过AI继续挖掘其他外循环营销服务的增长空间。从行业机会来看，程一笑认为，以本地生活和汽车为代表的区域线索行业、以短剧和小游戏为代表的内容消费行业将保持相对更高速的增长。

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