近日，佛山佛塑科技集团股份有限公司就发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函进行了回复。华兴会计师事务所针对审核问询函中的财务问题进行了专项核查。此次回复对标的资产的生产经营、财务状况等多方面进行了详细说明，为投资者了解该公司重大资产重组情况提供重要参考。

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近日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“佛塑科技”）就深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》进行了回复。公告显示，佛塑科技拟购买河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称“河北金力”）100%股份，切入锂电池隔膜领域。

交易协同效应显著，收购具备必要性

佛塑科技定位为广新集团旗下新材料领域重要上市平台，专注面向战略性新兴产业高分子功能薄膜与复合材料的研发与生产；河北金力专注于锂电池湿法隔膜研发、生产和销售，双方同处于高分子薄膜材料领域。

从产业链上下游来看，双方原材料供应商和设备供应商存在重叠，交易完成后，可整合采购需求，增强议价能力，降低成本，同时拓展下游市场。生产工艺上，二者生产流程相似，可合作优化流程，提高生产效率和产品质量。生产设备方面，主要设备供应商均为高分子薄膜设备制造商，可整合采购需求，提升设备性能。核心技术上，双方在原料端、生产端和设备端具备基础技术共通性，可通过技术融合，优化产品性能，推进国产化替代。

此次收购符合国家产业政策导向，有助于佛塑科技做强做大，践行发展战略，切入锂电池隔膜领域，丰富产品布局，提升持续经营能力。同时，河北金力可借助上市平台实现高质量发展。

河北金力亏损因素消除，前景向好

河北金力2024年出现亏损，主要因行业阶段性供需失衡，新增产线转固致折旧费用增长，以及银行借款致财务费用增加。但2024年下半年起，行业供需失衡改善，价格趋稳，新增产能增速放缓。河北金力作为头部企业，产能利用率高，客户资源稳定，技术实力强，亏损相关影响因素已基本消除。

全球及中国锂电池需求持续增长，湿法隔膜出货量稳步提升。行业竞争格局方面，头部企业集中度较高，凭借核心优势维持高产能利用率，行业集中度持续提升，低效产能逐步出清。技术迭代趋势下，锂电池隔膜朝着轻薄化、适配快充技术及高安全性方向发展，河北金力凭借技术优势能较好适应。行业周期性上，2024年下半年以来隔膜行业产品价格已趋于稳定，供需格局逐步改善。

河北金力在锂电池湿法隔膜领域表现突出，行业地位稳固，与宁德时代、比亚迪等知名厂商建立稳定合作，2024年在全球及中国湿法隔膜市场出货量均列行业第二。其具备多项核心竞争优势，如技术领先、产品性能优异、布局丰富全面、超薄高强隔膜占据先发优势、客户资源优质稳定、质量管控严格、核心团队稳定等。在手订单方面，2025年预示订单同比增长66.2%，为盈利能力提供支撑。

交易对佛塑科技财务影响有限

交易完成后，佛塑科技总资产、归属于母公司股东的所有者权益大幅增长，负债总额增幅较大，营业收入规模增长，净利润、归属于母公司所有者的净利润等指标由盈转亏，基本每股收益减少0.14元/股。但从长期看，随着河北金力盈利能力增强，且有业绩承诺保障，本次交易有利于提升佛塑科技持续经营能力，不会导致其财务状况发生重大不利变化。

同时，本次交易符合《重组管理办法》相关规定，佛塑科技已制定填补摊薄每股收益相关措施，有利于保护中小投资者利益。

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