2月9日晚间，曙光信息产业股份有限公司（中科曙光，603019）公告称，拟发行可转债募集资金总额不超过80亿元（含），这是再融资新政发布后沪市首单出炉的再融资预案。

公告称，根据相关法律法规及公司章程的规定，本次提交董事会审议的向不特定对象发行可转换公司债券预案相关事宜尚需提交公司股东会审议批准。鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关工作尚在进行中，公司董事会决定暂不召开股东会审议相关事项。待相关工作完成后，再行提请召开股东会审议。

“此次再融资，有利于公司把握人工智能产业发展的最新趋势，打造智能算力技术体系护城河。”中科曙光在公告中表示，公司可以基于产业发展的趋势和需求，更好发挥龙头企业技术和产品领先性优势，在算力基础设施产业领域加速推进国产化进程，实现高水平科技自立自强，构筑算力国产化护城河。

根据募集资金使用计划，扣除发行费用后，用于面向人工智能的先进算力集群系统项目35亿元、用于下一代高性能AI训推一体机项目25亿元以及用于国产化先进存储系统项目20亿元。

公告显示，中科曙光2022–2024年总资产从318.11亿元增至366.17亿元，非流动资产占比由47.12%升至61.80%，主要因长期资产投入增加。2024年营收131.48亿元，同比下降8.40%，主因减少低毛利项目投入；但归母净利润持续增长，2024年达19.11亿元，2025年1–9月达9.66亿元。资产负债率稳定在40%左右，流动比率与速动比率均高于行业安全阈值，偿债能力较强。存货周转率从1.51提升至2.48，运营效率显著改善。

2月9日，沪深北交易所宣布优化再融资一揽子措施。

在进一步支持优质上市公司创新发展方面，沪深北交易所明确，对经营治理与信息披露规范，具有代表性与市场认可度的优质上市公司，优化再融资审核，进一步提高再融资效率。

同时，为更好适应科创企业再融资需求，沪深交易所已修订上市公司“轻资产、高研发投入”规则，明确主板企业认定标准。沪深北交易所存在破发情形的上市公司，可以通过定增、发行可转债等方式合理融资，募集资金需投向主营业务。

此外，沪深北交易所还明确提升再融资灵活性、便利度，加强再融资全过程监管。

据上交所发布，上海证券交易所推出优化再融资一揽子举措，进一步提高灵活性和便利度，更好服务科技创新和新质生产力发展。具体举措方面，进一步支持优质上市公司创新发展。对经营治理、信息披露规范，具有代表性与市场认可度的优质上市公司，优化再融资审核，进一步提高再融资效率。过程中，将坚持优中选优、宁缺毋滥。支持优质上市公司将募集资金用于与主营业务有协同整合效应的新产业、新业态、新技术领域，投向第二增长曲线业务，同时严防盲目跨界投资、多元化投资。

中科曙光作为我国核心信息基础设施领军企业，为中国及全球用户提供创新、高效、可靠的IT产品、解决方案及服务，公司于2014年在上海证券交易所上市，实际控制人为中科院计算所。

2月9日，中科曙光涨5.12%，收于91.23元/股。