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【央视新闻客户端】

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　　来源：中信证券研究

　　三个特征显示风格切换实际上已经基本结束，而不是开始，市场重新回到业绩驱动的结构市：1）在过去两周，活跃资金基本已经迅速完成持仓调整；2）市场对贸易争端的理解也迅速从TACO交易经验的复制转向认真对待；3）低波红利相关行业在不到三周的时间内修复了过去3个月的负超额。下周中美谈判有个阶段性的结果，三季报也披露结束，往后看还是积极寻找明年可能有持续利润高增的方向。两条新的线索正在显现，一是产业链安全，全球越来越多非商业手段干扰下，中国份额优势明显且海外竞争性产能重置成本较高的制造业企业可能明显受益，将份额优势转化成定价权，推动利润率持续回升；二是AI从云侧向端侧扩散，端侧AI作为更广泛数据入口和个性化AI载体的趋势已经非常明显，只不过行情的启动还需要更多产品实例催化。

　　在过去两周，活跃资金基本

　　已经迅速完成持仓调整

　　10月以来的市场调整过程中，以游资为代表的活跃资金可能是兑现收益最果断地群体。截至10月23日，龙虎榜上榜游资成交额在全部A股成交额中的占比（日频MA10）位于32.7%的分位数水平，回落幅度非常明显（该指标在9月中旬位于87.3%的分位数水平）；龙虎榜游资席位净买入额（日频MA10）位于2023年以来62.1%的分位，回落幅度同样非常明显，该指标在8月底9月初达到过100%的历史分位。样本活跃私募仓位也出现回落。根据中信证券渠道调研，截至10月17日，样本活跃私募最新的仓位水平为82.4%，周环比下降2.1ppts，为8月以来最低水平，不过样本私募仓位依然属于历史高仓位水平，相较历史中位数的76.1%超配了6.3ppts。A股成交水平从8月中旬至10月中旬（8月15日至10月15日，下同）日均2.52万亿元的成交额下降到10月23日最低的1.66万亿元（当周日均1.80万亿元），对应换手率从2.67%下降到1.73%。我们在此前报告《A股策略聚焦20250914—站在全球敞口视角去评价基本面》中估算，A股合理的冷静期换手率水平大约在1.7%~1.9%，目前已经步入到这个区间。市场情绪指标也回到平静水平，10月24日收盘，我们构建的投资者情绪指数单日读数为56.9（取值为0-100、80-100为亢奋区），本周以来持续在中位数50附近波动，MA5、MA10的读数分别为52.5、61，均在亢奋区以下。

　　市场对贸易争端的理解

　　也迅速从TACO交易经验的

　　复制转向认真对待

　　此轮中美对话与4~5月不同，双方交流更多作用在于避免形势进一步升级、管控分歧，而4~5月谈判的核心就是将不可持续的超高关税降下来。本轮争端更多体现在微观层面，比如美国商务部对实体清单采用50%穿透标准、301调查框架下征收港口停靠费等动作并没有严格一一对应的反制举措，这就让谈判条件的评价和交换更加困难；中国对稀土领域的出口审查更多是基于国产安全、产业链安全和核心技术安全的长期战略考量，而特朗普可能将其理解为谈判筹码。这些复杂性都决定了双方通过一次会谈或元首见面就消解分歧的概率并不高。近期中美贸易磋商密集程度明显增加，未来几天中美在马来西亚的经贸磋商可能会在月底APEC前达成部分共识，明确博弈的边界，避免局势再次失控，但立即有一个明朗结果的概率并不高。后续形势发展大概率不会如悲观者预期那般持续升级，也不会因双方见面就简单消解分歧，完全回归 6~8月的平稳状态，而更可能处于两者之间的中间状态。

　　低波红利相关行业在不到三周的

　　时间内修复了过去3个月的负超额

　　从7月22日开始，低波红利板块开始系统性跑输