粘接资讯获悉,2025年11月11日,西卡公司成功发行总额为6亿瑞士法郎的债券(约53.154亿人民币),该债券分三期发行,将于2025年11月28日到期。此次债券发行由法国巴黎银行、瑞银集团和苏黎世州银行牵头承销,并将于瑞士证券交易所上市。
发行1亿瑞士法郎债券,期限为2025年11月至2027年8月(1年零3个月),固定年息0.450%。该债券发行价格为100.003%,收益率为0.4481%。
2.5亿瑞士法郎债券,2025年11月至2030年11月到期(5年),固定年息0.850%。该债券发行价格为100.220%,收益率为0.8050%。
2.5亿瑞士法郎债券,2025年11月至2034年11月到期(9年),固定年息1.200%。该债券发行价格为100.361%,收益率为1.1575%。
该三期债券完善了现有债券的到期结构,同时降低了集团整体的融资成本。交易所得净收益将用于一般公司用途,包括现有债务的再融资。
这已是西卡今年第二次发行债券融资了,2025年3月,西卡通过三部分债券发行总额5亿瑞士法郎债券。债券的支付日期为2025年3月24日。本次债券发行由法国巴黎银行、瑞银集团和苏黎世州立银行牵头管理,并将在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange)上市。
关于西卡集团
西卡集团是一家特殊化学品公司,在建筑和汽车领域的用于粘接、密封、消声、加固和保护的系统和产品的研发和生产上拥有世界领先地位。西卡集团的子公司分布于全球100 多个国家和地区,拥有300 多家制造工厂。西卡(中国)有限公司成立于2005年11月16日,是西卡集团的全资子公司。截止2022年底,西卡中国拥有10个生产工厂和遍布全国的营销组织,生产并销售包括先进的聚羧酸盐混凝土外加剂、PVC防水卷材系统、聚氨酯密封胶、各类工业地坪材料、灌浆材料、加固与修补材料等一系列化学建材产品 。2024年,西卡实现了 117.6 亿瑞士法郎的创纪录销售额(折合成人民币约940.94亿元)。
来源:西卡官网
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