和讯投顾许鑫：风格切换一触即发，如何提前布局？
创始人
2026-01-05 22:46:50
1月5日，和讯投顾许鑫认为，市场延续到2025年的慢牛走势还未走完，以创业板指数为例，大概要到3800附近，与2015年构成大级别双头后回撤再震荡上行，中级调整时间大概在4月年报季报附近。
年前热门板块方面，机器人板块没有业绩无法量产，说明板块有问题，节日前就已看空，今天也是下跌；国产替代治理空板块，国内市场预期早已打完，透支了几百年预期，反抽后继续下跌，上涨很难，除非有大招带动补涨；大战略板块中，GPU和存储芯片大涨，证明调整幅度有限，今天盘中虽被保险券商拉升影响，但洗盘已结束，调整空间有限，因为全球要建设算力中心和数据中心，对CPU需求大，缺口超500万只，还有800g向1.6 - 3.2t升级，量价齐升戴维斯双击，调整就是机会，节假日期间老外那边GPU和存储大幅涨价，所以该板块现在调整是机会。今天属于存续的血液普涨行情，明天持续不了，现在市场很简单。
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