2月9日，A股三大指数集体走高，截至收盘，沪指涨1.41%报4123点，深证成指涨2.17%，创业板指涨2.98%，科创50指数涨2.51%。全市场成交额2.27万亿元，较前一交易日增量1067亿元，超4600股上涨。

盘面上，AI应用板块集体走高，AI语料、Sora概念及Kimi概念领涨，中文在线、捷成股份及荣信文化等多股涨停；CPO概念活跃，长飞光纤涨停；光伏设备板块走强，聚和材料、TCL中环等多股涨停；钙钛矿电池、短剧概念、盲盒经济及激光雷达等板块涨幅居前。另外，油气股、退税商店等少数板块录得下跌。

具体来看：

CPO概念、通信设备板块走强，长飞光纤涨停，天孚通信、光库科技涨超17%，太辰光、蘅东光、长盈通等多股跟涨。

消息面上，近日亚马逊、谷歌、微软等北美大厂最新财报中纷纷大幅上调资本开支。2月6日，英伟达CEO黄仁勋发声，试图向市场说明这些巨额开支是合理且可持续的。

AI应用板块拉升，万兴科技涨超11%，当虹科技、昆仑万维涨超8%，易点天下、锐明技术、岩山科技等多股跟涨。

消息面上，近日，一款名为Seedance2.0的AI视频生成模型再度刷屏海内外互联网。根据官方资料，Seedance2.0由字节跳动推出，可根据文本或图像创建电影级视频。

影视院线板块强势，捷成股份、上海电影、横店影视等多股涨停，华智数媒、百纳千成涨超7%，华策影视、华谊兄弟、慈文传媒等多股跟涨。

消息面上，2026年春节档首次延长至9天，8部影片定档，业界预计档期票房或达70-80亿元，头部影企直接受益。

光伏设备板块上涨，聚和材料、TCL中环等多股涨停，明冠新材涨超9%，连城数控、金博股份等多股跟涨。

消息面上，近日，特斯拉正在招聘员工，以支持创始人马斯克最近宣布的计划，即成为美国最大的太阳能组件制造商。此外，知情人士透露，该公司正在评估美国各地多个地点，计划开始生产太阳能电池。马斯克称：“五年后，预计我们每年向太空发射并运营的AI算力，将超过地球上所有AI算力的总和。”

房地产开发板块活跃，京投发展、沙河股份涨停，金地集团、信达地产涨超5%，京能置业、盈新发展等多股跟涨。

消息面上，2月5日，深圳市举行城市更新工作现场推进会指出，因地制宜推进城市有机更新，加快建设安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”。此外，全国两会政策前瞻闭门研讨会：建议增发国债、降息、稳楼市

油气开采板块下跌，潜能恒信跌超4%，通源石油、中曼石油、贝肯能源等多股跟跌。

个股异动：

天孚通信涨17.76%，报297.9元。消息面上，1月21日公司发布业绩预告，预计2025年净利润增长40-60%至18.81-21.5亿元，主因AI及全球数据中心建设带动高速光器件需求。公司称CPO配套新产品进展正常，正与客户紧密配合持续推进。

华鑫证券研报指出，公司营收利润实现高增，有源和无源产品线协同发展，随着光模块、CPO对高速光引擎和FAU的需求爆发，有望进一步巩固公司竞争优势，维持“买入”投资评级。

展望后市，银河证券指出，当前A股行情总体上反映了宏观经济总量与A股市场之间的动态关系。从宏观层面看，2025年我国经济总量修复的迹象显现，但2026年修复节奏仍需时间。从行业结构对宏观总量的支撑分析，依然呈现出明显的“新旧转向”加速的结构性特征。其次，A股市场存在显著的春节“日历效应”。

2016年至2025年间历史规律看，春节前，资金偏好向高股息、消费、防御板块集中，大盘风格表现占优，随着春节将至，A股市场逐步修复回暖，或出现“节前躁动”；春节后，A股市场上涨概率较大，资金转向小盘风格，周期风格和成长风格表现更优。