扬子晚报网3月2日讯(记者 范晓林 薄云峰)近日,李嘉诚旗下长和系三家公司长江基建集团、电能实业及长实集团在港交所发布公告,称已与法国公用事业企业Engie旗下子公司订立协议,出售三方合共持有的英国电网公司(UK POWER NETWORKS,以称“UKPN”)100%股权,套现逾1100亿港元。
长江和记实业有限公司公告。
UKPN已发行股本由长江基建、电能实业及长实集团分别拥有40%、40%及20%。就出售股份及股东债务票据应付长江基建、电能实业、长实集团的代价分别为42.192亿英镑(约443.016亿港元)、42.192亿英镑(约443.016亿港元)及21.096亿英镑(约221.508亿港元)。根据购股协议,各卖方已同意出售股份,出售股份合共占UKPN已发行股本的100%。
这笔合计逾1100亿港元的“大买卖”,买方及买方担保人由法国公用事业企业Engie直接或间接最终全资拥有。据市场分析,此项交易的企业总值估算高达168.38亿英镑(约1768亿港元),为近年来全球公用事业领域内规模最大的交易之一。
公告介绍称,Engie为能源转型领域的主要市场参与者,其宗旨为加速转型迈向碳中和经济。Engie集团于30个国家聘用超过90000雇员,涵盖从生产乃至基础设施及销售的整条能源价值链,其相关业务包括可再生电力及绿色燃气生产、电池等灵活性资产、燃气及电力输配网络、区域能源基础设施(供热与供冷网络),以及个人用户、地方政府与企业能源供应服务。
公开消息显示,长江集团2010年收购UKPN时,该项目的企业价值及股权价值分别为57.75亿英镑及25.53亿英镑;若此项交易于2026年6月30日完成,预计项目的企业价值为168.38亿英镑(1768亿港元),股权价值为110.78亿英镑(1163亿港元)。UKPN多年来提供44亿英镑的股东分派,长江集团在该项目上的总现金回报超过6倍。
据悉,此次交易预期最迟于2026年6月底前完成。完成交易须达成的主要条件包括:Engie根据英国《2021年国家安全和投资法》作出之申报已获接纳,以及获取长江基建、电能实业、长江实业及长江和记股东批准。