存储大牛股，超18亿美元大单锁定供应
6月9日晚间，佰维存储公告称，公司与某存储原厂签订日常经营性采购合同，同意按约定数量、价格及时间向该供应商采购企业级闪存颗粒，合同总承诺采购金额为18.6080亿美元，锁量锁价，承诺采购期总计24个月。
公司称，如本合同能够顺利履行，将有利于锁定中长期存储颗粒的产能与交期，降低因市场供需波动导致的断供风险。
当前，受供需错配影响，DRAM与NAND合约价格环比大幅上行，原厂议价能力显著提升，紧缺涨价格局仍具备较强延续性。
CFM闪存市场数据显示，2026年一季度全球DRAM/NAND Flash市场规模达1371.4亿美元，环比增长81.6%，同比增长245%。Trendforce预测，2026年第二季度整体一般型DRAM合约价格仍将增长。NAND Flash市场持续由AI、数据中心需求主导，全产品线连锁涨价的效应不减，预计第二季度整体合约价格仍将增长。
“AI算力建设、数据中心扩容、端侧AI应用和智能汽车产业化，正在共同推高存储产品对容量、带宽、功耗、尺寸和可靠性的要求。”佰维存储总经理何瀚近日表示，从产业链反馈来看，本轮AI需求带来的变化并非短期支撑，而是正在推动上下游对中长期供需格局形成更强预期。
何瀚认为，当前部分核心资源的供应锁定周期正在拉长，长周期合作、前置备货和供应协同的现象较以往更为明显。这一变化反映出，产业链核心参与者对未来供应安全和交付确定性的重视程度正在提升。
为确保供应链稳定，佰维存储此次也采取了锁量锁价的方式。
公司披露，根据本次合同相关约定，2026年的采购量占2025年公司NAND FLASH采购总量的4.45%，占比较小；2027年的采购量占2025年公司NAND FLASH采购总量的14.88%，占比较小。公司签订合同提前锁定未来24个月的部分基础用量，与公司业务规模及业务规划匹配，风险整体可控。
5月底，佰维存储在接受机构调研时表示，从市场预期看，受益于AI应用及Token调用的需求爆发，后续产品价格仍有一定上升空间，且原厂已转向2027年及以后的产能锁定，公司也将持续关注后续的价格走势。在成本方面，公司存货采用移动加权平均法计价，整体成本的变化相对平滑。
公司同时提醒，合同产品市场价格及市场需求在合同期限内可能存在波动，在合同约定采购数量、价格及时间锁定的情形下，公司可能因在此期间合同产品市场价格下跌及/或市场需求下滑而承受较大损失。由于本合同交易币种为美元，若汇率发生大幅波动，有可能对公司产生不利影响。
截至2026年6月9日收盘，佰维存储年初至今涨幅为165.83%。
作者：荆淮侨
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