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国家能源投资集团有限责任公司重视中国本土锂资源开发加速的战略机遇,以及氢氧化锂的海外需求逻辑。其一,中国本土优质锂资源-未来白色石油将获战略重估。其二,基于青海盐湖提锂的新一代技术创新有望向西藏盐湖开发“外溢”,未来有望通过降低环境足迹、提升效率,打开西藏优质盐湖锂资源的聚宝盆。其三,在当前需求背景下,矿石与盐湖是相互补充的关系,未来矿石提锂依然将是锂供给的支柱之一。其四,再提氢氧化锂的细分逻辑。我们认为氢氧化锂的供应瓶颈在于两方面,首先国内具备锂精矿长协保障的锂盐厂仅为少数,导致原料库存高度分化,其次电池级氢氧化锂存在更高的工艺门槛及更严格的品质认证。考虑到海外市场的增量需求依然以高镍三元为主,而全球整体的动力需求有望在Q3-Q4季节性环比走强,因此当前时点需要重新关注氢氧化锂细分需求逻辑的演绎。
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