上周黄金、美股、比特币等前几年被资金紧密抱团的品种巨幅波动引发流动性危机，市场风偏快速下降，科技成长股被一致抛售，全球金融市场都不约而同转向防守，价值风格跑赢成长风格。但上周五黄金、白银企稳反弹，美股科技股也大涨，这可能意味着本轮流动性冲击已经缓和，市场风偏有望阶段性回升。

今天亚太股市全线大涨，韩国综合指数暴涨超4%，日经225指数暴涨近4%，港股恒生指数大涨近2%。A股高开高走，上证指数大涨1.41%再次站上4100点，创业板指大涨近3%，超过4600家上涨，ai应用、算力、太空光伏等板块掀起涨停潮。

再来看今天的重磅消息：

日本众议院选举结果显示，由自民党和日本维新会组成的执政联盟获得过半数议席，继续掌控众议院主导权。在日本执政党赢得过半席位的消息传出后，日元汇率下跌了约 0.3%，至1美元兑157.76日元，创下两周多以来的最低水平。

2月份贵金属、科技股暴跌的催化剂就是沃什的提名，市场担忧沃什当选后会缩表，当地时间周日，美国财长贝森特表态，试图淡化市场担忧。他表示，即便是在美联储主席提名人凯文·沃什的领导下（沃什曾批评过美联储的债券购买行为），他也不认为该央行会就缩减其资产负债表迅速采取行动。

上周五的文章有提示北美csp资本开支大超预期，等市场风偏回暖后，AI硬件有望迎来补涨，当晚美股科技股就大涨，英伟达暴涨近8%，这毫无疑问会带动全球AI硬件情绪。

A股这边，周末光模块和cpo出现了口水战，部分大v认为明年cpo几十万台的出货量太过夸张，并且认为光模块低位未来三到五年依然稳固。

本来以为周末这么吵今天应该有分歧，但今天cpo依旧强势，虽然开盘后一度跳水，但随后再次被市场抱团，cpo概念股爆拉，天孚通信盘中涨停创出新高。

周日的文章重点提到字节seedance 2.0，今天果然带动A股ai应用涨停潮，特别是ai动漫概念，中文在线、海看股份、捷成股份、掌阅科技、欢瑞世纪、德才股份等多股涨停。

seedance 2.0有效解决了前代模型在长镜头下的“脸部崩坏”和“风格漂移”问题。在多镜头连续生成中，主体特征保持高度稳定，这是AI视频从“短视频素材”走向“叙事性长内容”的关键门槛。

据报道，在全球最大AI开源社区HuggingFace的开源项目页面中，最新出现Qwen3.5并入Transformers的新PR（提交代码合并申请）。

中共中央宣传部、教育部、财政部、文化和旅游部、中国文联等5部门近日联合印发《戏剧振兴三年行动计划（2026－2028年）》。

2月8日，浙江龙盛发布调价函称，自2026年2月8日起，分散染料价格再作适当上调，包括分散黑等各品种统一上调2000元/吨。分散染料概念反复走强，闰土股份2连板，吉华集团、海翔药业、亚邦股份涨停，锦鸡股份、浙江龙盛、安诺其涨幅靠前。

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风险提示：

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